华鑫证券有限包袱公司尤少炜近期对耐普矿机进行盘问并发布了盘问汇报《公司事件点评汇报：世界化出手营收增长濑亚美莉喷奶番号，回购+分成种植投资者答复》，赐与耐普矿机买入评级。
耐普矿机(300818) 事件 耐普矿机2025年4月3日发布2024年年度汇报:2024年公司末端总交易收入11.22亿元，同比增长19.62%；末端归母净利润1.16亿元，同比增长45.46%。末端扣非归母净利润1.1亿元，同比增长39.98%。 投资重点 世界计谋深耕显效，出手营收罕见增长 在弥远深耕世界市集以及国际化计谋布局的布景下，公司国外收入末端罕见式增长，2024年境外收入同比增长46%。为鼓励国际化计谋及世界产业链布局，公司连年完成赞比亚等主要矿业国坐褥基地建树，种植属地化做事才智，强化国际市集拓展后果。赞比亚工场投产后将显贵增强区域市集竞争力，手脚附进较大选矿备件坐褥基地，其属地化产能可快速反馈客户需求。针对非洲矿区电力紧缺痛点，公司轻量化橡胶备件较传统产物节能上风杰出，加快末端国外业务计谋性莽撞。 五年期超两千万好意思元供货契约，计谋互助出手业务膨大 公司近日与哈萨克斯坦共和国某铜坐褥商达成五年期计谋互助，签署金额达2，265.76万好意思元（约合东谈主民币1.62亿元）的选矿备件供应契约。合同涵盖磨机进料端衬板、筛板、护板等中枢组件，将愚弄于客户旗下两处大型露天铜矿的开发、选矿及冶真金不怕火全产业链设施。这次互助基于公司自主研发的高性能耐磨材料期间及全产业链协同才智，通过多轮期间决议考证，生效知足国际头部矿业集团对备件使用条款及属地化做事体系的条款。该合同的践约情势瞻望对翌日四年的事迹产生积极影响，在强化事迹细目性的同期，依托客户在世界矿业供应链的标杆效应，为拓展中亚、东欧等"一带一王人"矿产资源富集区建立计谋支点。 履行回购和初次中期分成，瞩目投资者答复 公司通过"现款分成+股份回购"双轮出手强化股东答复。24年全年现款分成总数2705.5万元，占归母净利润23.2%，其中初次履行中期分成1524.1万元，体现现款流解决才智种植。股份回购方面，公司年内斥资3009.8万元回购92.42万股用于可转债转股，有用优化成本结构。分成与回购狡计总数达5715.3万元，占净利润比例达49.1%，创上市以来抽象答复新高。此举彰显公司强化投资者答复的决心，通过动态疗营养成节拍与成本运作协同，为弥远价值增长奠定基础。 盈利预测 预测公司2025-2027年收入差异为11.53、14.44、17.59亿元，EPS差异为0.71、0.96、1.25元，现时股价对应PE差异为27.0、20.1、15.4倍，由于公司在2024年存在部分额外常性EPC收入，在2025年无法抓续，故调低关于公司2025年盈利预测，但公司主业增长仍然谨慎，瞻望公司将在2026年重新复原增长，故保管“买入”投资评级。 风险教唆 汇率波动、行业竞争加重、国外市集拓展风险、应收账款回收风险、行业周期波动风险、现款流及议论踏实性风险、成本用度上涨风险、卑劣市集需求波动。
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该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增抓评级1家；往时90天内机构见解均价为29.03。
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